汽车半导体的希望在哪里?

2020 年 5 月 6 日的半导体故事,作者:Prasad Dhond
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近来的汽车行业充斥着一股悲观的情绪。在预料中的半导体市场萧条的现状中,汽车半导体首当其冲。

我们先来看一些市场调研报告和分析师的评论。汽车市场预计愈发悲观。IHS 三度修改其汽车零部件产量数字,其目前对 2020 年的预测在上一年基础上减少 22%。

其次,汽车半导体行业领袖宣布的第 1 季度收益和第 2 季度预测也不理想。

位于第 1 线的 Denso 和 Aisin-Seiki 也不例外,截止到 2020 年 3 月财政年度的营业利润都出现大幅下滑。Bosch 预计其汽车零部件产量将在 2020 年减少至少 20%,对于一整年的具体数字无法做出准确预测。

从今年三月中旬开始,欧洲和美国的汽车原始设备制造商工厂纷纷关闭,令这一情形雪上加霜。在日本,虽然工厂还在运转,但  Toyota 和 Nissan  都宣布由于需求的疲弱而暂停部分经营。

在这样的大环境下是否存在亮点?

首先,中国的几乎全部原始设备制造商工厂目前都在运转。这些汽车厂商的需求抵消了欧洲和美国市场需求的下滑。欧洲正在逐步开启原始设备制造商工厂,美国也紧随其后。

随着中国的解封,汽车经销商的人流强势恢复。

人们购买汽车,以避免乘坐公共交通工具。对于汽车行业来说,这是一个长期的正面趋势。

有些消费者在购买汽车的动机方面比危机前更加积极,因为他们认为个人汽车比公共交通更为安全。店里的需求现在转向较小型号的汽车,如 A3,说明有些家庭在购买第二辆汽车。

在 2008-09 年的危机中,有些政府出台刺激方案来提振汽车销售。还记得“旧车换现金”计划吗?从 2009 年 7 月 1 日实行开始,首轮资助的 10 亿美元在短短 30 天内就完全用光。政府又批准追加 20 亿美元,但也在 24 天以后被用光。2009 年政府投入的 30 亿美元促成了将近 140 亿美元的汽车销售。其他国家也出台了类似的汽车换新计划。

汽车刺激方案可能在世界范围内再次被启用。各地对于此类方案的呼声越来越高。

在美国:

在中国:

以及在德国:

汽车行业为美国的 GDP 贡献了 3-3.5%。汽车制造业提供 90 万个工作岗位,而在美国,共有 1000-1400 万个工作岗位与汽车有关。汽车制造商和供应商分布全国,尤其集中在密歇根州、俄亥俄州、伊利诺斯州和印第安纳州。

鉴于汽车行业对美国经济的重要性,刺激方案很可能会在今年秋季出台并延续到 2021 年年初。根据摩根史坦利的分析,当前在道路上行驶的汽车平均年限为 12 年,说明汽车购买的需求被压抑。他们还预计将近 100 亿美元的刺激方案有可能大幅改善汽车的销售情况。在过去,刺激方案的重点是燃料补贴,而此次的重心还有可能放在对安全功能的激励方面,为汽车半导体注入一剂强心针。

但更重要的是,各家汽车厂商使用汽车半导体的数量还有很大的成长空间。下图显示了普通汽车所使用的半导体数量和 Tesla Model 3 的比较。普通汽车使用的半导体价值约为 400 美元。电动汽车的数字高出将近 600 美元,而 2 级 ADAS 则在电动汽车的基础上又增加 650 美元。目前在道路上行驶的汽车既非电动,也不属于 2 级 ADAS。所以,我们在汽车半导体市场看到了非常光明的前景。

ADAS 功能十分有用,一旦使用过以后就变得不可缺少(例如,后视摄像头和盲点检测)。而且,在一些国家,相关监管部门强制要求增加这些功能或对其进行奖励。ADAS 的采用率只会增加不会减少。

汽车行业的近期表现将十分不理想。但对汽车电子元件的需求会在危机过去以后强势回升。在 2001 年,汽车半导体的市场规模仅为 100 亿美元。到 2019 年,这一数字翻了三番,达到 410 亿美元。在 2009 年,由于金融危机,这个趋势出现过暂时停滞,但在 2010 年 3 月又恢复了成长的势头。

过去的数字并不能保证未来的成功,但我们可以肯定的是,10 年以后的汽车半导体市场规模肯定比现在大得多。ADAS、信息娱乐和电气化将促进汽车中电子元件数量的增加,确保汽车半导体市场的成长。所以,我们很有信心,汽车半导体市场依然充满着希望。

免责声明:本博客文章的观点仅代表我个人的意见。

关于作者:

Prasad Dhond
副总裁兼总经理 – 汽车
Amkor Technology, Inc.

Prasad 在 2014 年加入 Amkor,现为 Amkor 负责汽车市场的副总裁。他之前管理过四排和双排引线框架产品线。在就职于 Amkor 之前,Prasad 曾在 Texas Instruments 工作过 12 年时间,并担任过模拟产品团队的多个职务,负责产品定义和营销等。他持有德克萨斯大学奥斯汀分校的 BSEE 学位,以及南卫理工会大学的 MBA 学位。